欧宝体育链接:江苏雷利:有知名机构淡水泉参与的共17家机构于8月30日调研我司
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  2022年8月31日江苏雷利300660)(300660)发布公告称上海尚近投资赵俊、中银基金李建、信达证券刘俊奇、中航基金王森、深圳港丽投资田慧蓝、天风证券601162)刘思贝、钦沐资产陈嘉元、深圳宏鼎财富梁熙雯、国联安基金王森、国盛机械张一鸣 刘嘉林、国信自营康睿强、乘是资产付饶、淡水泉刘晓雨、中信建投601066)秦基栗、海通电子肖隽翀、华泰机械时彧、景领投资刘小玄于2022年8月30日调研我司。

  工控领域整体应用广,无法统计市场份额。公司整体方向以无刷电机作为平台,未来向空心杯电机、伺服电机方向发展。

  新能源汽车方面,主要是铝压铸,整体市场份额小。目前铝压铸市场较为分散,未来是集中化的趋势。公司具有良好的团队技术力量优势,有客户导入,后续增长快。未来市场份额将会有所提升。

  光伏、储能方面,去年整个行业刚起步时公司就已切入,具有先发优势。公司客户拓展情况良好,目前市场份额在前列,但具体数据尚不明确。 医疗方面,近几年中国 IVD核酸检测市场增长很快。对于音圈电机,在国内竞争对手仅有一家英国公司,目前的供货比例占 50%。

  从公司产品战略规划看,围绕电机组件化,公司应用领域不断拓展。经过几年梳理规划,确定了以家电为基础,跨入新能源(汽车、光伏)、医疗、工业控制等领域,方向明确。

  问:空心杯电机在人形机器人上有什么进展?目前国内空心杯电机跟国际巨头的差距有多大?

  答:无刷空心杯电机应用广,可应用于航天航空、工业自动化、医疗等领域,是电机领域最高端的电机,人形机器人可以应用,但公司目前提供的是其他现有样品。现有产品是电缸组件丝杆,用在肘关节处,一个机器人大概用 4-6个。

  国内无刷空心杯电机目前跟国外还有一定差距,差距主要在于能否大批量产、产品寿命及使用性能是否能达到客户要求。目前市场龙头公司有瑞士 Maxon、德国 Faulhaber,市场主要使用这两家公司的产品。

  国内空心杯产能受到限制,且无法自动化量产导致成本高,应用较少。目前公司的空心杯电机预计在今年第四季度可以实现量产,是公司的重大突破。

  答:此类产品目前只有公司送样。主要系此类丝杆属于定制化产品,且客户没有预期采购量,国外大企业不会大幅度投入开发;其次产品有技术难度。

  目前我国高端设备上丝杆全部进口,公司研发主要是为了抢占工业设备的主流市场,人形机器人只是其中一个应用。

  去年公司投资了安徽赛里斯,主要生产滚珠丝杆,目前也有中型滚柱丝杆量产,精度各方面能达到外资水平,未来滚柱丝杆产品方向从大中型做到小型。

  答:滚柱丝杆跟滚珠丝杆相近,但工作环境和承受力度不同。滚柱丝杆的优势在于能够保持滚珠丝杆的精度的同时,能够承受较大的力,具备支撑的作用。

  答:铝压铸、冲压件属于供应链的关键环节,冲压件核心是设计、生产优质模具,帮助雷利的电机具备性能优势。

  对于铝压铸行业,电机在工控领域、新能源领域有轻量化的要求,以后将由铁制品转化成铝制品。未来随着环境管控趋严,对铝压铸的需求会增加。公司提前布局,避免未来在生产环节卡脖子。

  江苏雷利主营业务:家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售

  江苏雷利2022中报显示,公司主营收入14.65亿元,同比上升0.75%;归母净利润1.55亿元,同比下降4.34%;扣非净利润1.89亿元,同比上升17.85%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入7.44亿元,同比上升1.07%;单季度归母净利润8535.62万元,同比上升8.77%;单季度扣非净利润1.21亿元,同比上升56.23%;负债率39.03%,投资收益-868.91万元,财务费用-7028.94万元,毛利率28.05%。

  根据近五年财报数据,估值分析工具显示,江苏雷利(300660)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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